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火狐体育在线登录入口:移动的“超级电脑”——从K歌软件看汽车操作系统的星辰大海

  2022-08-20 | 来源:火狐体育官网入口 作者:火狐体育官网登录入口
  

  2021年11月28日,蔚来发布基于Aspen3.0.0车机系统的Aspen 3.0.7 版本的更新。Aspen 即为“山杨树”,该系统的命名代表了蔚来将以高大挺直且顽强的姿态为ES8、ES6、EC6 车型带来全新变化。新版系统拥有全新的界面以及交互设计,中控、仪表屏、HUD 等 UI 进行了升级,信息层级更清晰,交互逻辑更直观,布局结构更加灵活。而其中的“K歌系统”更是划时代的重构车机交互模式,NIO Life同步发布全民K歌车载麦克风套装,让蔚来汽车秒变KTV。

  手机应用向车载应用的范式转移不仅仅是单个APP软件的重新架构,更是智能汽车具备的超高算力足以打开未来无限可能的应用场景。蔚来车载KTV的推出成为汽车场景软件应用成功落地并实现商业化的标杆案例。

  智能汽车延续了手机生态的演化路径,并创新性地将智能手机作为“应用钥匙”,率先为其打开流量入口,奠定了车机初期的生态。同时,伴随着自动驾驶能力的成熟,智能座舱域将与自动驾驶域实现联动,以调用、集成ADAS的能力,从而扩大其使用场景的范围,并在此基础上联动手机、家电、可穿戴设备等多种智能终端,驱动车机生态从“手机-汽车”移动互联向“汽车-AIoT”万物互联转变。

  回溯智能汽车生态的演化路径,其背后的核心逻辑遵循着“需求的挖掘-架构的变革-生态的延展”链条,以赋予用户在消费价值上的升维。

  1)用户需求作为产品价值的第一要义,是驱动应用生态形成的基础。对于智能汽车而言,由于其屏幕的革新,车载应用的需求获得井喷,使得车机率先选择以移动应用的联动为出发点,通过座舱与移动端的互联,以接入丰富的手机应用,并通过投屏方式使得其应用能够在移动端与车端之间切换,从而奠定了车机初期的“移动生态”。

  2)终端架构的变革使得应用生态锦上添花,从而持续为用户带来消费价值的升维。架构的全面升级,推动智能汽车从功能性产品向智能化终端的代际突破,使其产品的价值重心从硬件转移至软件层面,并通过用户数据的反馈+OTA 技术的完善,实现了功能的快速迭代,为用户持续地创造消费价值。

  3)在用户需求与架构升级的双重驱动下,产品生态边界得以延伸,其生态属性也再次重塑。智能汽车依托OTA能力,更聚焦于其娱乐功能与ADAS能力的联动,以解除汽车仅作为移动工具的桎梏,并与手机、家电、可穿戴设备等AIoT终端互联,使之成为真正的“移动的第三空间”。

  车机生态正迈入“横纵联盟”的新纪元,汽车将成为“移动的第三空间”,而由于操作系统功能的“中枢”属性,车机OS成为变革路上最为关键的“堡垒”。操作系统作为“承接中枢”,对内管理、对外交互,已然成为生态建设的核心。对内,车机OS占据着承上启下的地位,其以芯片和域控制器为底层基础,在软件请求的驱动下,根据算力的需求,对硬件资源进行相关的调用分配;对外,车机OS也为开发者、用户以及外部跨终端间的资源互通提供了信息的出入口和交换平台,其作为桥梁连接“开发者-用户-AIoT终端底座”,打通三者之间的底层信息屏障,使其具有集“开发平台、用户窗口和信息集汇中心”的三重功能定位,从而为车机向全场景生态融入带来可能。

  底层车机OS在与物联网OS互联兼容的“根基”之上,需溯源开发者,增强生态管理能力,扩大AIoT终端覆盖范围,以实现生态的横向延展。在开发者层面:AIoT终端底座的多样性要求底层车机OS配备标准化的接口,从而适配多样化终端,以吸引AIoT开发者向车机层面进行“平滑”迁移;在生态管理层面:底层车机OS需提供“模块化、平台化”的管理体系,以提升管理效率,并且对此进行监测、分析,以达到管理向“高质量/高效能”的跃进;在终端覆盖层面:车机需消除硬件的物理差异,实现AIoT终端覆盖的“量、类”齐升。

  为完成座舱原生功能和衍生功能的管理任务,缔造纵向车机生态,我们认为,底层车机OS,需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征。1)开放性:车机OS底层系统应具备开源开放的特性,为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用,带来“千人千面”的个性化体验;2)安全性:车机OS为座舱软硬件提供具备降低其自身漏洞水平的运行环境;而对于仪表等承载安全数据的组件,车机OS需提供稳定的、高度安全的管理保障,;3)低延时性:车机OS需要具备底层系统具有低延时性的管理和通讯能力,进而保证行车指令能够得到快速传达与响应。

  在手机操作系统中,安卓作为开源系统的代表,为开源时代包括鸿蒙OS在内的第三方操作系统提供了蓝本。华为鸿蒙OS与安卓系统具备高度的同源性,二者均由智能手机为发端,并逐渐延伸至车机领域,产品上鸿蒙OS亦搭载了华为自研的HMS服务模块以对标安卓端的GMS。因此,安卓的盈利模式,将为鸿蒙车机OS提供重要的参考。

  结合手机的示范效应,以安卓系统的盈利模式为锚点,我们预测,鸿蒙车机OS的主要盈利途径包括:

  1) 接口调用/认证收入:目前由于生态起步阶段的匮乏和疲软,华为并未针对其鸿蒙OS及项下HMS服务的准入/接口收取任何费用,但在生态体系成熟后,为构筑持续稳定的盈利基点,我们判断,华为或将向鸿蒙生态新进开发者,收取HMS相关服务的准入/接口费用。同时,针对原有手机鸿蒙OS下已有产出的既定开发者,在向车机生态转移的过程中,华为亦或将收取一定的版本移植/认证费用。

  应用商城:具体可分为“应用分成”和车机HMS下“联动应用”收入,合计将超过百亿元收入。

  ① “应用分成”:“应用分成”收费模式已经在华为手机端得到了充分的验证。依据App Annie发布的《移动市场报告2020》,2019年全球手机应用商店支出达到1200亿美元,智能汽车应用的相关空间预计将不亚于此。以鸿蒙OS的市占率“生死线%左右为基数,结合与手机端持平的1200亿美元的市场空间、华为2022年后将趋于稳定的30%的应用收入抽成比例、以及合作主机厂暂不进行抽成等假设,我们测算,鸿蒙车机OS的应用分成收入,可达369亿元。

  ② 车机HMS下“联动应用”收入:主要包括通过座舱HMS服务体系推送以“APP+ADAS”为核心的“联动应用”相关收益,以华为应用商城为窗口,进行相关的功能推送。在“量”的规模上:根据EVTank预测,2025年全球汽车销量预计可达8200万辆。同时结合《智能网联汽车技术路线》和Strategy Analytics预测的数据,2025年可配备ADAS功能汽车的销量将超过4100万辆。仍由市占率16%的“生死线”为参照,搭载鸿蒙车机OS作为华为ADAS功能推送入口的车型销量可达656万辆;

  在“价”方面:根据著名机器学习专家、小鹏自动驾驶研发副总裁谷俊丽的预测,2025年L2+级ADAS辅助驾驶解决方案的价格将在1280元左右。以此为基础,我们推测成熟ADAS功能模块的单体价值将达到1500元左右。在整体功能选装率80%和主机厂暂不进行抽成的假设下,2025年鸿蒙基于座舱HMS延伸出的相关ADAS功能收入,可达79亿元。

  3) 系统授权费收入:HMS服务参考GMS模式,在“开源鸿蒙”架构上集成了HMS服务的鸿蒙OS,向车端主机厂收取相应的授权费,规模测算将同样基于量价逻辑。在“量”方面:根据IHS预测,2025年座舱智能配置的渗透率将达到75%,我们预测,2025年鸿蒙车机OS及HMS的搭载量有望达到984万辆;在“价”方面:由于安卓GMS对欧洲区设备的报复性授权费用是在欧盟垄断罚单之后产生,可类比性较低,因此我们拟选取QNX相关服务模块的授权收费标准作为参照。根据Blackberry财报,2020年QNX单车授权价值在5-10美元左右,以平均7.5美元(约48元)/台的单价,2025年鸿蒙OS车端授权收入将达到4.7亿元。

  4)广告费用:鸿蒙的“1+8+N”的全场景生态布局不仅拓宽了生态的边界,同时也带来了丰富的广告投放资源,如华为视频、华为音乐、华为游戏中心等子软件平台,其自研车载App的广告投放收入和广告服务商广告制作费用的抽成,预计将成为其营收贡献的重要组成部分。